投標階段

　　【項目收集單】項目收集單是用于收集市面上適合自己投標的項目信息的，銷售人員可以把收集到的項目信息錄入到單據(jù)里面，并定期填寫跟蹤記錄。單據(jù)入口：

　　【項目收集單】

　　1.1左側(cè)導(dǎo)航欄建立項目分類。

　　點擊鼠標右鍵，選擇[新增目錄][新增子級目錄]進行項目收集分類的填寫。

　　如果需要修改項目分類名稱，點擊鼠標右鍵選擇[改名]。

　　項目收集分類建好后，如果需要移動項目分類，可以通過點擊鼠標右鍵，選擇[剪貼][粘貼]來移動，具體操作如下圖：

　　1.2 填寫【項目收集單】

　　點擊[新建]填寫項目中的基本信息及重要時間節(jié)點。如果項目收集單中現(xiàn)有的字段不能滿足需求，可以進行自定義字段。

　　在[前期管理]--[項目收集相關(guān)信息維護]-[項目收集參數(shù)自定義]中，點擊[添加]新增項目收集的參數(shù)，輸入?yún)?shù)名稱，選擇參數(shù)類型，確定好字段是否為必填字段，如下圖：

　　在【項目收集單】自定義中，可以找到自定義的參數(shù)，填寫參數(shù)值，如下圖：

　　選擇審核方案，保存【項目收集單】。審核后的項目，可以用來進行項目體投標。

　　在[前期管理]--[項目收集相關(guān)信息維護]-[項目收集類型維護]中，添加項目類型定義，設(shè)置前綴碼、編碼長度及生成方式，項目收集單審核后，項目編號會根據(jù)以上設(shè)置自動生成。

　　如果一次性需要錄入多條項目信息，可以直接使用導(dǎo)入功能，導(dǎo)進項目信息，如下圖：

　　1.3 跟蹤記錄

　　【項目收集單】填寫完成后，可以隨時添加項目跟蹤記錄。

　　在【項目收集單】列表中，選中跟蹤的項目，在下面跟蹤記錄處，點擊鼠標右鍵，添加/修改/刪除跟蹤記錄，具體操作如下圖：

　　1.4、設(shè)置單據(jù)查看權(quán)限

　　單據(jù)填寫完成后，可以按住ctrl/shift 選擇多條項目信息，點擊鼠標右鍵，批量設(shè)置單據(jù)查看權(quán)限，如下圖：